Настройка бизнес-процесса в Битрикс24 пошаговая инструкция

Создайте новый бизнес-процесс

Перейдите в раздел «CRM» и выберите нужную воронку или сделку. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Настройки» и выберите пункт «Бизнес-процессы». Затем кликните «Создать бизнес-процесс». В появившемся окне укажите название и тип процесса: автоматически или вручную.

Определите последовательность шагов

Заранее распланируйте структуру бизнес-процесса.

1. Добавьте стартовый этап: это инициация процесса, например, получение лида.
2. Включите промежуточные шаги: обработка данных, отправка уведомлений, выполнение задач.
3. Завершение: закрытие сделки или перевод в другой статус.

Настройте условия переходов и действия

Для каждого шага укажите, при каких условиях произойдет переход дальше. Например, если клиент подтвердил заказ, автоматом перейдите к финальному этапу.

• Добавьте условия: используйте встроенный редактор для определения критериев переходов.
• Пропишите действия: настройте автоматические уведомления, задачи, сообщения или обновление данных.

Используйте встроенные инструменты автоматизации

В разделах «Автоматизация» выберите тип сценария: запуск по расписанию, при смене статуса или событии в карточке сделки. Например, автоматическое создание задачи при переходе стадии «Обработка» или отправка письма клиенту.

Настройка триггеров

Последовательность запуска автоматизированных сценариев зависит от выбранных условий.

Проверка и запуск

Перед активацией протестируйте бизнес-процесс, инициировав его вручную или создав тестовые данные. Проверьте правильность переходов, уведомлений и действий.

Мониторинг и корректировка

Отслеживайте выполнение процесса через раздел «Автоматизация» – «Мониторинг». Анализируйте задержки, ошибки и внесите нужные изменения, чтобы сделать процесс более эффективным.